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Die Magierin Frieren und ihre Schülerin Fern sind auf dem Weg zu einem schicksalshaften Ort: dem Schloss des Dämonenkönigs, wo auch die Seelen der Helden ruhen. Auf dem Weg treffen sie einen alten Bekannten und lernen auch dessen Schüler kennen. Eine Reise, die nicht nur alte Erinnerungen hochkommen..

Der Magierin Frieren und ihren Kameraden ist es gelungen, den Dämonenkönig zu bezwingen, aber was jetzt? Während die anderen Mitglieder ihrer Gruppe immer älter werden und schließlich sterben, ist es Frieren als Elfe vergönnt, in der Welt weiterzuleben, die sie gerettet hat. Das Ende des Abenteuers ..