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Plötzlich ist jeder auf sich allein gestellt: Gerade noch wollten Yuji und Megumi gemeinsam die Metzel-Spiele infiltrieren, als die beiden sich an entgegengesetzten Enden von Tokyo wiederfinden. Jetzt heißt es für Yuji überleben und neue Verbündete suchen. Doch stattdessen trifft er auf einen verbit..

Zu einer Zeit, als Satoru und Suguru selbst noch Schüler an der Fachoberschule für Magie sind, nimmt eine tragische Geschichte ihren Anfang, an deren Ende Suguru nicht nur seinen Freunden, sondern auch der Welt der Magie-Meister den Rücken kehrt: Er und Satoru werden damit beauftragt, die junge Riko..